Aplikace budoucnosti: šetří čas a pomáhají s byznysem [LIVE ukázka]
Vedoucí produktového oddělení Chytrého Honzy na podzimním FINfestu představil nástroje a aplikace, které mají potenciál usnadnit vám práci a díky kterým bude práce v systému radost pro vás i vaše klienty.
Během workshopu Matěj Čermák ukázal, jak vypadá prostředí aplikací v systému Chytrého Honzy a jak konkrétně mohou tyto nástroje finanční poradci využívat.
Matěj vás také provedl procesem jednání s klientem od A do Z, a to za využití níže uvedených aplikací.
V záznamu workshopu se můžete se těšit na:
- Aplikaci pro práci s leady, která slouží poradcům jako nástroj pro rozšíření klientského kmene
- Aplikaci finanční plán, kterou si může poradce upravit dle vlastního brandu, případně využít brand Chytrý Honza
- Aplikaci E-šanon a Asset management, kam mají přístup i klienti a mají přehled o všech svých uzavřených smlouvách a vývoji svých investic
- Aplikaci newslettery, kterou poradci využívají pro oslovování svých klientů a zasílání hromadných informací a článků
Fotogalerie
